HEI Kompakt und Digital #43
Event Date:
September 13, 2024
Event Description
Heidelberger Erfolgsimpulse
kompakt und digital
die vorausschauende Beratung von Senioren – Vertriebschancen für Banken und Sparkassen
13. September 2024 | 9:10 Uhr – 11:30 Uhr
Vermeidung von Altersarmut und frühzeitige Regelung des Nachlaß sind wichtige gesellschaftspolitische Themen und Vertriebschancen für die Finanzbranche.
Zu den drei wichtigsten Themen haben wir erfolgreich umgesetzte Konzepte ausgewählt:
1. „Hinterlassen Sie Zukunft“… – Nachlassmanagement in einer regionalen Bank
2. Die eigene Immobilie sorgt im Alter für den gewünschten Lebensstandard – Ruhestandsdarlehen gegen die Altersarmut
3. Mit Onlinetools und Expertenrat Erben und Vererben vereinfachen – digital/analoges Nachlassmanagement mit dem Erblotsen
Viele Grüße aus Heidelberg
Stefan Baumann, André Schulze und Stephan Vomhoff
Agenda und Preise
Der Kostenbeitrag pro Unternehmen beträgt € 249,– und umfasst bis zu 5 Teilnehmer aus einer Bank/Sparkasse.
Impulsgeberinnen und Impulsgeber
Nicole Fauß
Generationenberaterin und Testaments-vollstreckerin in der VR Bank Südpfalz eG
Thomas Weiss
Geschäftsführer der vobahome GmbH, Tochter-gesellschaft der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG
Dr. Birte Gall
Geschäftsführerin der Heritas GmbH
Tobias Marquardt
Senior Spezialist, Vertriebsmanagement Steuerung und Innovation der Berliner Volksbank eG